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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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