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相比2014年底和2019年初👙💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚👘，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍌🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍋🥦，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗💛💓。近期👚😈💓，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥾🍊😠🍑，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦🎒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👅，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥾🍑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💌。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构(gou)调研活动累计271场。从(cong)三地(di)上(shang)市公(gong)司被(bei)调研次数来看，沪市上(shang)市公司累计被调研93次，深市上市公司(si)累(lei)计(ji)被调研166次，北证上市公司累计被调(diao)研12次。

2、公司内部人也未必就懂自己公司，在当地住上半年怎么就一定能懂🍆👜👙？搞懂一个公司实际上是没有公式的🍇👝👘，不然就可以在学校开课教了。（2011-01-13）