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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判(pan)断业绩(ji)修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其(qi)曾(ceng)是致尚科(ke)技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段(duan)收购福可喜玛股权，累计投(tou)入约5777万元，最终持股53%。

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1、5 月集成电(dian)路出口金额(e)同比增(zeng)幅扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元(yuan)。

2、“砖家”建议你也敢听？超出领域时最好别碰，除非你能搞懂。当你不懂时，专家帮不了忙(mang)。专家只能(neng)提供参考(kao)意见，你要是不懂还是(shi)无法决策的。（2010-04-18）