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进入7月后，综合业绩披露期效应🥭🩳💝、海外流动性环境变化🧄😠、增量资金及风格交易热度🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌，从历史来看💛💓，近十年7月市场风格相对均衡🩱🍄💘😻💘，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👛，A股权重板块上涨😠💯，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛🥔，成长价值风格或相对均衡🎒👛👞。对7月的风格指数推荐如下：

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下(xia)阶段货币政策(ce)主要思路，建(jian)议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运(yun)行情况，灵活(huo)把握政策实施的力(li)度(du)和节奏。保持流动性充裕，引(yin)导金融机构加大货币(bi)信贷投(tou)放(fang)力度，使社会融资规模(mo)、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标(biao)相匹配(pei)。强化央行政策利率引导，完善市场化利率(lv)形成(cheng)传(chuan)导机制，发挥(hui)市场利率定价自(zi)律机制作用，加强利率政策执(zhi)行和监督。推动社会综合(he)融资成(cheng)本下降。从宏观审(shen)慎的角度观察、评(ping)估债市运行情况，关注长期收益率的变(bian)化。畅通货币政策传(chuan)导机(ji)制(zhi)，提高资金使(shi)用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场(chang)预期，防(fang)范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定(ding)。

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2、对于机构投资者(zhe)来说，十年国债可以说是“买了不(bu)会被领(ling)导骂”的底仓品种。机(ji)构配(pei)置国债，本质上(shang)是对“无风险收益”的跟踪，能够让组合(he)在力争跑赢市场的同时，保住(zhu)“安全性”的大前提。