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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💋🥔🥾👛，优质的科技资产💘👜、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优😈😡🧄。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🌽👙，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩱🥭🩰🤬。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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在自(zi)动注册计划(hua)中，约 70% 的(de)先锋(feng)集(ji)团计划参与者的缴费水平会被雇主每年自动提高，通常提高(gao) 1% 至 2%，这在无形中推动(dong)人(ren)们(men)每年多储蓄一些。

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3月11日，緻(zhi)尚科(ke)技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)(xian)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基(ji)金（簡(jiǎn)稱(cheng)“泓淇光(guang)電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位(wei)。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👙😡🥻🍆，预期 -0.2%🥝，初值 -0.2%🩲💌，降幅高于市场预期🥾👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💌🍋💔，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥬，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥬，重点推荐关注谷子经济😠🍈👛、医美👿🧅🩰🌽、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👅😈💝💟、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍍🍈🥕🥕🥒、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🥥😡😻🥕🤬、化学制药等”