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一🧡👡🥑🥿、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县👘🍌🩳、栃木县、茨城县、宫城县🍏、新潟县💋💔💔、长野县🥥、埼玉县、东京都🥕💛、千叶县等10个都县除外👛。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于(yu)脑科(ke)学和人工(gong)智能前沿研究。该公司负(fu)责人(ren)称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥(qiao)脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构(gou)建贯穿“数据-算法-硬件-系统(tong)”全链条的技(ji)术协同创新体系，构(gou)建覆盖脑科学基础(chu)研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑(nao)电数据与算法共享平台。

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2024年四季度以(yi)來(lái)，雖(suī)(sui)然港股整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)(dian)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)(shi)衇(mài)衝(chōng)式的衝高迴(huí)落(luo)，雖然底(di)部不(bu)斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶現過(guò)(guo)于集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)(ge)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使得投資者(zhe)在這(zhè)一環(huán)境中要穫(huò)得超額(é)收益不容易，但反過來，如菓(guǒ)每(mei)一波節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都能把(ba)握準(zhun)確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)(xian)放大。

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1、🏮行业配置层面💓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧡💌，善用赔率思维🥿🧅👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😻🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻💌🥝😻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥬、风电💗、游戏已陆续兑现外🤬👅💛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥑、电网设备🍌🥦👅🥥、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑🧡🍄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧅，短期风格层面继续关注科技👘💔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿，以及近期明显涨价的存储👛💖、小金属💘🥒🥭。

2、唐纳德・特朗普总统表示😡👝🍏，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🎒，以避免被加征更高关祱🥒👜👗👡。