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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们(men)预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事(shi)冲(chong)突趋平稳，特朗普访(fang)华(hua)预期等因(yin)素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公(gong)募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速(su)跟随，此外从银行(xing)板块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金入市进程也可能(neng)有所提速；但(dan)ETF、外资未(wei)有明显增(zeng)量。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)(hui)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性(xing)，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持(chi)人民幣(bì)滙率在郃(hé)(he)理均衡水平上的基本穩定。

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在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段Ⅱ。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🧄🥑👜，流动性将先于盈利改善🥔，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💝。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💓🍊👅，美元长周期走弱👚👿🧅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、報(bào)告稱(chēng)，由(you)于全毬(qiú)(qiu)供應(yīng)(ying)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)(tou)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然(ran)氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)(hui)迴(huí)落。鐵(tie)鑛石齣口(kou)收入可能從(cóng)今(jin)年的 1160 億(yì)澳元降(jiang)至明年的 1050 億(yi)澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

2、高盛意识到，完成(cheng)这个项目需要更多的(de)时间和资(zi)金(jin)。最初的计划是投(tou)资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但(dan)建筑(zhu)材料和劳动力(li)成本的上(shang)涨，侵蚀了该投资的预期回报。