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3、成本方面(mian)：上半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增(zeng)产，四季(ji)度起产量趋于稳定。然而，受夏季(ji)中东地区内(nei)部(bu)需求增长及库存调节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞后于产(chan)量增长。伴随(sui)4-5月油价逼近(jin)页岩(yan)油盈亏平衡点，美(mei)国活跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来(lai)临，预计三(san)季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡(heng)预测分(fen)别为供应(ying)过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场(chang)整体将呈(cheng)现供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步(bu)消退，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍(reng)有望(wang)支撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而，在四季(ji)度累库(ku)压力下，油价中枢则可能再度下移至(zhi)55美(mei)元/桶附近，潜在风(feng)险仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的演变(bian)。

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2、行业方面🥝👅，金融股的行情还没有结束🍍🍍🍒😈，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🍆🥭🍊🥝。贴现率下降🥦，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🧅。