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付(fu)倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结(jie)构占比高，互联网、新(xin)消费、创新(xin)药、新能源车等产(chan)业趋势向上，优质公司形成(cheng)基(ji)本面(mian)与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交(jiao)活跃，整体交易量在历史高位运(yun)行(xing)。

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如果你懂投资，你不需要用杠杆，因(yin)为你早晚会变(bian)富的。如果你不懂投资，你更不应该用杠杆，不然裸奔的将可能会(hui)是你。投资是件快乐的事情，用杠杆(gan)会让你有机会睡不好觉的。（2020-12-06）

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消息面(mian)上，6月29日，港财政司司长(zhang)陈茂波表示，金融科技在跨境贸易(yi)应用的潜力巨大，目标是解决跨(kua)境支付速度慢、成(cheng)本(ben)高等长期存在的痛点，在支(zhi)付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展(zhan)政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作(zuo)”，当中提到稳定币是在传(chuan)统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜(qian)力为支付及资本(ben)市场活(huo)动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金(jin)融监(jian)管机构将致力营造有利的市(shi)场环境，配以(yi)必要的监(jian)管措(cuo)施，推动发行人把(ba)稳定币应用(yong)推广至不同(tong)场景，助力解决企业经商(shang)及市民生活中的(de)实质痛点。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告(gao)披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是(shi)下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增(zeng)长2.68%，预期增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来(lai)新高。美国5月核心PCE物(wu)价指数月率录得0.2%，市场预期持平于(yu)0.1%。