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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球经济增(zeng)速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下(xia)半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳(wen)为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动(dong)态(tai)关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引(yin)，预计(ji) 2025 年全球(qiu)铜矿供(gong)应增量 37 万吨，同比增(zeng)长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加(jia)工费或持续(xu)处于低位。由于废铜流(liu)入冶(ye)炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中(zhong)国和全(quan)球精(jing)铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍒🥑🍉😠；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👢💓🍅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍓，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥔💘👠🥕，呈现正反馈效应。从7月开始👘🥿🥥，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥔🥒👚💗。这一阶段🩱🍈，指数有望持续上行🩰，当时空间最大👿🍅🥦、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💯🧄👚。

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1、“我(wo)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)我們(men)不(bu)應(yīng)期待 7 月(yue)降息，” 他(ta)説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)(chang)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的(de)多數(shù)投(tou)票成(cheng)員竝(bìng)不支持(chi)。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)(ji)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

2、脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术🍅。该技术在医疗🎒🍌🥦、康复等领域的应用备受瞩目🧅💞。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源💯👝、临床机构等上下游🍉💯，培育产学研医深度融合的创新生态。