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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿🥕🥭👝，财政指数的发力和消费的韧性😈👗👄👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡👙🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🥭😡🍉🍈。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平👠👿🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲👗😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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在股票投资中，我们把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候🍌，沪深300的收益率，是当年股市“牛还是熊”的重要参考，谈论基金当年的收益时🍒，“跑赢沪深300几个点”🥥👜🥬💛，又是衡量超额的关键标尺🥻💌🥒。“锚点”是业绩比较的基准线，也是市场热度的温度计。

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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年(nian)庫存先降后增，下半年(nian)供強(qiáng)(qiang)需(xu)弱，供需(xu)平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存重(zhong)迴(huí)(hui)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

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强势(shi)股(gu)往(wang)往(wang)具(ju)备较强的示范效应(ying)，当市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能(neng)为整个板块带来(lai)机(ji)会。我们可以(yi)通过计算(suan)指数成分股的近期正收(shou)益的个数来判断市场情绪。当市场中正(zheng)收益的股票逐(zhu)步(bu)增多时(shi)，往往处于行情的底部。同(tong)理，当大(da)部分股票都处于正收益状(zhuang)态，情绪可能已经过热，未来有下(xia)跌(die)风险。

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