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展望后市，上证在突(tu)破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指(zhi)去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的(de)是，作为本轮行(xing)情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上(shang)行空(kong)间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板(ban)块都有望获得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式(shi)适当增配。

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日銀(yín)與(yǔ)日元：日(ri)銀或(huo)不急于加息，一方麵(miàn)等待外(wai)部(bu)美(mei)日談(tán)判的最終(zhong)落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)(qian)在通脹(zhàng)水(shui)平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)(ti)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主(zhu)要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步(bu)延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)美日利差(cha)維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震(zhen)盪(dàng)。

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