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陈健玮：在全球主要市场中😻🩰🍊，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💖🥔💝🍍，预测市净率为1.2倍🍋😠🍅，预测股息率达3.2%，其中🍏，银行、电信🍄🥕😡💞、公用事业等高股息板块普遍超5%🎒。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🌽。中长期来看，南向资金持续流入👢，正重塑港股估值体系💝🍆🥔，定价权逐步转移🥕🍍，未来A/H价差有望收窄💛🍆👞。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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从需求看🍄🍋🍏，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%💗🥻👿👡，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨👜🍏👢，同比下降3.73%🧄🧄👝🍋🍉；热卷周均表需317.87万吨🩱，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期👅🍅👝，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化👢，工程机械🩲👅💔、造船、风电需求持续增长🩲🥒，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🎒，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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仕佳(jia)光子對(duì)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有(you)限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇(qi)光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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对于2024年个税申报中存在退税情形的纳税人🍊👡💟，过了6月30日截止日后，依然可以申报获得退税。当然对这部分人来说，原本可以提前至3月1日申报获得退税🥥😻👛🥕，由此还能存入银行等获得利息👗，因此尽早申报退税获益更多💌💛👙，否则自愿损失这部分退税资金的利息🍏💟🍍。

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1、6月重要股东增持255亿元🤬，减持437亿元🥿🥾💗，净减持182亿元👙🍆，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍌👜。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍇👙🥻👢，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥾，不同板块解禁规模来看🍑，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👘👢👅👝，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🩰。

2、融(rong)资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。