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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美(mei)铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美(mei)铜带(dai)动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐(zhu)渐显现(xian)；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终(zhong)端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否(fou)持(chi)续高溢价？高溢价源(yuan)于关税(shui)的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口(kou)窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再(zai)次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局(ju)面，投资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易(yi)证(zheng)伪时段。

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图片(pian)及(ji)数(shu)据来源：沪深交易所等，截至2025年(nian)6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业(ye)主(zhu)题指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编(bian)制规则(ze)适时调整。Wind数据显(xian)示，细分化(hua)工指数近5个(ge)完整年度收益率(lv)分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据(ju)该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个(ge)股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理(li)人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该(gai)基(ji)金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资(zi)者。任何(he)在(zai)本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评(ping)论(lun)、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投(tou)资行为(wei)负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅(yue)读者任何形式的投资(zi)建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证，基金投资须谨慎。

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1、6月液晶电(dian)视(shi)面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面(mian)板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视(shi)面板价格分别为38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分(fen)别(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日(ri)，23.8寸液晶显示器(qi)面板价格持平44.80美元/片，7寸平板(ban)电脑面板价格持平为7.70美(mei)元/片。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改(gai)善。