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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成(cheng)交麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃加速(su)下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)(kuo)大，需(xu)要警惕今(jin)年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境(jing)波动及(ji)过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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