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🏮行业(ye)配(pei)置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思(si)维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波(bo)较明显(xian)的高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相(xiang)对靠(kao)后(hou)、而近一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续(xu)催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动(dong)机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块的(de)短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科(ke)技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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劳埃德银行的6月商业(ye)晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最(zui)高水平，继(ji)4月份美国总统特朗普宣(xuan)布大幅提高进(jin)口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好🥿🍑，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🍓，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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