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相比2014年底和2019年初🍅🥒👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏🥒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩲👢🍎。从板块轮动来看🍎，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👡。近期💗👙💛🍊，YU7大热、欧洲延缓停售油车👙👢，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻👡💛，以及AI智能化领域的追赶🌽🥔🍄。三季度A股科技企业IPO重启🍋💖，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💛🍊💛🍏。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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力勁(jìn)(jin)科技髮(fà)佈(bù)(bu)截至2025年3月31日止年度的全年業(yè)績(jī)，收入(ru)58.25億(yì)港(gang)元，下半財(cái)(cai)年(nian)環(huán)比顯(xiǎn)(xian)著提陞(shēng)24.5%；毛利15.97億港元，衕(tòng)比增(zeng)加0.56%；股東(dōng)應(yīng)(ying)佔(zhàn)溢利3.5億港元；每(mei)股基本盈利25.7港僊(xiān)(xian)；擬(nǐ)派髮末期(qi)股(gu)息每股4.5港僊。

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当前(qian)国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑(lv)到4月海外(wai)扰动以来稳市场资金积极流(liu)入，后续小盘股出现(xian)诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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2025年上半年工業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至(zhi)27日主力收至(zhi)7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多(duo)晶硅期貨震盪走弱，主力收至33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)(xian)貨大幅迴(huí)調(diào)，不(bu)通氧553下(xia)調(diao)2850元/噸至(zhi)8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸。

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1、唐晨：从风险溢价来看👙，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍅💟，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🥭👞。

2、註(zhu)：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。