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以髮(fà)行(xing)日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有(you)6傢(jiā)公司(si)IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)(yi)元，較(jiào)5月前值98億元(yuan)有所迴(huí)落(luo)。按上市日期統(tǒng)計，6月(yue)定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行(xing)槼糢仍然有朢保(bao)持(chi)穩(wěn)定，資金總需(xu)求(qiu)槼糢維(wéi)持低位穩定。

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具体来看，汽车(che)受(shou)益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠加对(dui)美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥿🧡🤬🍎，宠物、医美👞、免税等新消费细分行业消费韧性强💖，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👘💕🍓；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👗👠😡🥦🥥、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块💋💖👞，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🥻💓🧡👛。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级🩱🥿💗，原油价格可能会上涨，而与此同时💌🥿👗🩱💖，由于利率可能在更长时间内保持高位💛🍋，股市可能会下跌💛😡🍋。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👝🍒💗，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期👝🧅💋🤍，两者的关系往往会转为负相关🍉💕。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报🍅💋，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🥭。今年表现好的板块如新消费🥬💘、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💘，分红板块中如银行🥦👢🍎🍍、电信服务👙🥑🍇、公用事业则至少需要ROE维持稳定💌👞👡🍄🍎，而ROE下行的板块如建材🤍😡🧡🥑、石油👝🍍、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。