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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🍌🥿💔。例如在去年924行情初期😈💟💓💗💔，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🥦，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🥿👿，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高👚😈🍏🍇。

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但我们知道🩲，负债通常分为经营负债（如应付账款🥒👙🩰🥒、预收账款等）、有息负债（长期借款👞👅、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成(cheng)长性行业展开(kai)，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透(tou)率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投(tou)资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系(xi)统性投资(zi)机会。长(zhang)期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点(dian)。

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配置层面，短期(qi)把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工(gong)、商业航天(tian)、固态电池及(ji)深(shen)海科技等泛科技方向机(ji)会。中(zhong)期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需(xu)重点关注明年二(er)季度，可能会(hui)是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新(xin)药及优质(zhi)新消费公司。

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1、付倍(bei)佳(jia)：上半年(nian)港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是(shi)产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费(fei)、创新药、新能源(yuan)车等(deng)产业趋势向上，优质公(gong)司形成基(ji)本面与估(gu)值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕(yu)，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、開(kāi)(kai)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)(ban)摘牌后，就被傳(chuán)齣(chū)要(yao)衝(chōng)(chong)刺A股IPO。公開(kai)資料顯(xiǎn)示(shi)，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交(jiao)深市主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明書(shū)。