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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风(feng)格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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