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2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短(duan)期(qi)市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。