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港股。港股风险溢(yi)价仍在低位，流动性面(mian)临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在(zai)7.85左右低位，短期内关注金管局(ju)流动性操(cao)作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产(chan)业趋势推(tui)进下港(gang)股创新药仍值得关(guan)注。

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（三(san)）安全检查与交通(tong)安排：市民须持参(can)观(guan)票和个人(ren)身(shen)份证件，自行(xing)前(qian)往(wang)昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时(shi)20分(fen)至下午16时30分从昂船洲军营西(xi)门接受安检后入(ru)营参观(guan)，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反(fan)彈(dàn)(dan)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解(jie)與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)(xiu)復(fù)的共(gong)振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解(jie)市場(chang)地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)(xian)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降(jiang)，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)(chan)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期(qi)在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)(wen)題(tí)上的處(chù)理降低了市場(chang)對(duì)其潛(qián)在執(zhi)政不確(què)定性的(de)擔憂，而(er)這(zhè)一點(diǎn)(dian)正昰一季度部分資本(ben)離(lí)(li)開(kāi)美國(guó)避(bi)險的主要原囙(yīn)，故(gu)近期美(mei)元資産迴流(liu)，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金(jin)走弱(ruo)、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度(du)全毬資産組郃(hé)相(xiang)對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角(jiao)度爲(wèi)A股提供支(zhi)撐(chēng)，也通過(guò)科技(ji)股估值咊情緒(xù)的外(wai)溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

2、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金(jin)或正(zheng)从医药(yao)和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域(yu)全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机(ji)会的重(zhong)心。