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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💖🍇🥥👄，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍈，中高端芯片需求旺盛🥝🥦，存储器供不应求😠🥻🍄，价格大幅上涨🤍🌽，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥕、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💌👘💕，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥿🥝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧅，运营商盈利有望保持稳健增长🍒🥻💌。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💛🥥，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👘👄🍍🍑，二季度盈利或超预期。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥔🍄🍄🥿，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👠👿、机器人、创新药、新消费💗👅、固态电池🥝、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控🍇、军贸出海提速等。

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截(jie)至6月中旬，全国已有8只(zhi)消费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括购物中心、社区商超和农贸市场。“消费基础设施REITs一头连着消费，一头连着(zhe)投资，双管齐下扩内需，未来发展空间很大。”贾舟祺认为(wei)，REITs募集资金用于存量项目(mu)的更新(xin)或者新项目(mu)的(de)投资建(jian)设，一方面提升城市基(ji)础设施(shi)建设和商业配套的水平，另(ling)一方(fang)面能够为老百姓提供更优质的消费环境和(he)投资渠道，形成投资与消费的良性循环，是金融提升服务实体经济质效(xiao)的新实(shi)践。

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三季度A股科技企业IPO重启🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💕🍎🥔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍓🧅。

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