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2、6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美(mei)国(guo)“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流(liu)动性存在结(jie)构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波(bo)动(dong)加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会(hui)议与美(mei)联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的(de)推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也(ye)继续强调成(cheng)长(zhang)科技板块的回调风险。