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6月重要政(zheng)筴(cè)(ce)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場高質(zhi)量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风(feng)格指数推荐如下：