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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場會(huì)更加聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性(xing)超市(shi)场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱(bao)团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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据知情人士透露💔💞🥬，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示🩳，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🍄。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🥥😻🎒，大盘风格略占优。具体来看🍄🍓🍍，风格方面💋，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🥕💋，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍓🥝👅。在主要宽基指数中👙，中证1000在6月占优的概率为60%💘，但跑赢万得全A的概率仅20%😠🤬👄。

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1、構(gòu)造抱糰(tuán)(tuan)基金(jin)組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具(ju)體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度(du)指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)(bian)量。具體(ti)計(jì)算(suan)方式爲抱糰基(ji)金截麵(miàn)收益的(de)標準差，如菓(guǒ)抱糰基(ji)金組郃的截麵收益標準差(cha)小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰(tuan)正(zheng)在瓦解。

2、下半年债市或仍较为震荡(dang)，且节奏上三季度更偏谨慎，四(si)季度如果降息落地可(ke)能(neng)对应空间有所打开。2024 年年底债市利(li)率快速下行或透支 2025 年下(xia)行空间(jian)，债市利率进一步下行需(xu)要宽货币进一步兑现(xian)。考虑下半年财政(zheng)或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间(jian)或有所打开，但是(shi)幅度可(ke)能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动(dong)区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议(yi)：关注阶段性空头套(tao)保以(yi)及多头(tou)替代(dai)机(ji)会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。