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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍌，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍😠，绝对估值处于全球洼地💗😡🥝😠🩱。横向对比👗👿，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥻，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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今年以来👠💔🥕💗💔，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍆、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🩳🥔。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍄🥔💛👅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍉🥑🍄，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🧅👢，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍒🍒🍎🍇🍎。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍌🍉，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💌🎒🍄。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清💟💌🍒、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企💞👠🥔。医药AI建议布局在数据💋🥝🥬、硬件和服务领域具备AI要素禀赋👗👡🍆、存量业务相对扎实的公司。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控、估值合理、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企🥒👿💛、CRO、骨科、IVD🍒🍑、医疗服务等赛道🍋。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关(guan)税的(de)态度来看，推迟(chi)谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来(lai)看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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2、结合细分领域中观指标来看👘🤬，受益于行业供需改善🍍，面板价格小幅回暖🍓🍓，光学光电子业绩有望持续🎒💌🥥👛；算力需求持续高景气😈🍎，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💌，价格大幅上涨🧄🥑💖，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🩳🍒🥔👢，半导体中报业绩有望延续较高增长👛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💕💓💘。