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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的(de)积累为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性(xing)较大。

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英诺赛科（02577）发布公告，有(you)关(guan)（其中包(bao)括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协(xie)议，以(yi)及STHK就其(qi)认购的1259.21万股公司H股(gu)作(zuo)出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后(hou)一天为(wei)2025年6月29日。截止本公告日(ri)期，STHK持有公司 1259.21万股(gu)H股，占(zhan)公司已发行H股股份总数约2.56%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩰。资金供给端🍉🥝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👄🍅💌🧄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👅🍉，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍍👗；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💕，各类增量资金相对均衡💯🥭。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口(kou)方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修(xiu)停产长(zhang)达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国(guo)内(nei)企业(ye)加大出口力度，且为规避潜(qian)在关(guan)税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅(fu)增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由(you)于(yu)行业利润持续受到压制(zhi)，远期投产面临(lin)一定不确定性，全年产量增速预计约(yue)为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓(huan)，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸(mao)易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依(yi)然呈(cheng)过剩态势，但(dan)同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体(ti)看(kan)向下半年，预计三季度(du)不锈钢过剩量约为(wei) 15.8 万吨(dun)，四季度过剩量小幅扩大(da)至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成本(ben)端支(zhi)撑走向及库存(cun)变化(hua)节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策(ce)风险；2）需求增长超预(yu)期

2、澳大利亚工业、科学与资源(yuan)部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不(bu)确定性，扰(rao)乱了全球贸易，迫使企业推迟投资(zi)决策。