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订单(dan)方面，该行预(yu)计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的(de)影响仍尚不明(ming)朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动(dong)产(chan)品得益(yi)于Bonding服装带动仍(reng)有增长，消(xiao)费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将(jiang)持续推行(xing)降(jiang)本(ben)增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生(sheng)产基地搬(ban)迁带(dai)来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西(xi)北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區(qu)水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下(xia)行(xing)。

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陈健玮：在全(quan)球主要市场中(zhong)，港(gang)股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为(wei)11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技龙头(tou)的长期价值(zhi)。

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1、6月27日晚，國(guó)(guo)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光(guang)子髮(fà)佈(bù)公(gong)告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股(gu)份及支付(fu)現(xiàn)金的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)(ma)通訊(xùn)科技有限公(gong)司（簡(jiǎn)稱“福(fu)可喜瑪” ）控股權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募(mu)集配套資(zi)金。公司股票將(jiāng)于2025年(nian)6月30日（星期一(yi)）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌(pai)時間(jiān)(jian)不超過(guo)10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易(yi)預計構(gòu)成(cheng)關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公(gong)司實(shí)際(jì)控製人髮生(sheng)變(biàn)更。

2、⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统(tong)计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面(mian)，促消(xiao)费(fei)相关政策延续(xu)发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发(fa)展以及金融(rong)支(zhi)持消费科创类(lei)政策频(pin)发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛(tan)上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金(jin)融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药生物等(deng)持续发布。