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悳(dé)(de)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)(ou)洲電力交易所(suo)（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥑🍊，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍍🍋🧡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😈🩰💌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💞💕💋👜，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅。近期🥾🌽，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💗，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥻🍉🥥。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🩱🍉👄😡，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👙🌽💞🍅。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍋👞🥥👿，可能会是成长风格的一个中期拐点👠🧅🤍。此外👜，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍓👞。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席(xi)经(jing)济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎(hu)财经。“经济将(jiang)面临(lin)更大压力，这会导致收入缩水和消费者(zhe)支出放缓(huan)。这确实(shi)是我们(men)在今年下半年应该预料到的情况。”

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼👙👗。2024年财报显示🌽🍈，公司实现营业收入10.75亿元🍑，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%👚；实现归母净利润9319.44万元💔，同比增长1003.78%。