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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净(jing)值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、往后去看，7月将公(gong)布的6月(yue)就业和通胀(zhang)数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月(yue)30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶(jie)段性上行；如(ru)果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、2023年(nian)8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否(fou)還(hái)能有傚？涉(she)及定曏增(zeng)髮股(gu)票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值(zhi)？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析。