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2025-08-16 22:45:33 作者：黄德绪

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狠狠色狠狠色综合伊人，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍓💋🍓，市场可能会呈现指数突破上行🧄🍆🥭😠🍎😠🩳🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🍆🍉。从基本面的角度来看🍍👞👅🍈🩳🍍，财政指数的发力和消费的韧性🩲🥻👡👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🩱👡🍍🩲，在科技、消费🎒😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅💞🥑👚🍏🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🥑🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🥦🍌💌🧅🥝🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🥾🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面🍆🍅🍌💗，目前利率仍处于较低水平💯👜🍉，资产荒趋势依然存在。上半年💓💝🤍👚👢🍄😡😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🍅😈👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯💛，类似现象在2020年也出现过🍅🩱🍄🍑，我们称之为牛市阶段II💋👞🥬🥥🥬🍑💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🍍🍒。

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