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1、最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙(long)头大涨带动等(deng)思路展开(kai)。通信、有色(se)、非银、电子(zi)、军工领(ling)涨(zhang)。

2、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎(ying)来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策(ce)的催(cui)化(hua)并不明(ming)显，突破前可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈(ying)利阶段性低(di)点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情(qing)后持续上行。