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该(gai)法案(an)涵盖了特朗普(pu)的(de)大部分(fen)经济议程。除了延长 2017 年的(de)税收减免外，它还将对包括医疗补助(zhu)计划和补充(chong)营养援助计划（即食品券）在内(nei)的社会保障网计划进行多项支出削减。

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2👚、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加🥾💛🍎🤬。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨🩳🥔，同比下降1.6%🍏，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%💓💔，粗钢产量逐渐下降👠，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%🍇，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多😈👄，持续关注🍅。

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主营业(ye)务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计(ji)最大涨(zhang)幅为105.8%。天亿马(ma)6月23日公告称，公(gong)司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东(dong)所持标的公司100%股权，同时向(xiang)实际控制人马学沛募集配套(tao)资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提(ti)供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解(jie)决方案，致力于(yu)实现智能自助设备的(de)物联通讯(xun)和(he)数字(zi)化升级。通(tong)过本次交易，上市公司与标的(de)公司在产业链布(bu)局、技术研发、市场拓展、产品迭代(dai)等方面将产生互补(bu)和协同(tong)效应。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、细分行业来看💋💞👛，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍓，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥕😡，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👚💛；3）消费类需求受国补政策提振🍅👡，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😻。以旧换新政策效果持续显现🥭，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍈🍇🥬、20.7%🥦🍉👜🍇，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、不过，韩国央行行长李昌镛对非银行实体发行与韩元挂钩的稳定币表示担忧，理由是稳定币对资本流动和货币政策有效性的影响。该央行已表示🍈🍇🩱💖，将与主要商业银行商议，为其数字货币准备第二次试点测试。