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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合(he)行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月(yue)以来中国发往美国的(de)集装箱运输量持续(xu)反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压(ya)订(ding)单，高运价抑制下新增订单(dan)仍显有限。进入7月，市(shi)场反馈订(ding)舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求(qiu)已基本(ben)进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽(qi)车及零部件、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品饮料等(deng)行业仍处于(yu)被动补库(ku)阶段，今年(nian)二季度的“抢进口”延长了补(bu)库时间，但也在一定程度上透支了未来需(xu)求(qiu)。预计下半年美国终端(duan)消费品行业仍有(you)一定(ding)补库需求，但是整体驱动(dong)有限。尽管我国汽车出口(kou)引领机电产品出(chu)口高增长，但受去年5月之(zhi)后(hou)订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减(jian)输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预(yu)计连续(xu)下滑，家电出口(kou)前景难言乐观(guan)。

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不(bu)过相比卖(mai)空(kong)占比与超买情(qing)况等(deng)关注于整体(ti)市场情绪的指标，香港证监会（SFC）也会(hui)每周统(tong)计并披露个股的淡仓（空头）存量情况。我们(men)通过将(jiang)个股累计空头仓(cang)位与其过去30日均(jun)成交量相比计算得到(dao)每(mei)只(zhi)个股空头交易所需天数，建议投(tou)资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股。

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1、德固特相关负责人表示，本次交易事(shi)项(xiang)尚处于(yu)筹划阶段，初步(bu)确定的交易对方(fang)为浩鲸科技的主要股(gu)东，包括南京溪(xi)软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合(he)伙企业（有(you)限(xian)合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有(you)限合伙）等。目(mu)前，公司已与交易对方签署意向(xiang)性(xing)协议，初步达成购买资产(chan)意向。本次(ci)交易不会导致德固特实际(ji)控制人变更。本次交易目前尚存在(zai)不确定性，最终交易(yi)对方、具体方案以重组预案或(huo)重组(zu)报告书披露的信(xin)息为准。

2、不過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)(rong)昌生物與(yǔ)美(mei)國(guó)Vor Bio公司交易值得期待，囙(yīn)爲新公司任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資(zi)産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知(zhi)名藥企擔(dān)任重要職務(wù)。2017年6月19日(ri)起擔任(ren)百健（Biogen）執(zhi)行副總裁(cai)、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治(zhi)療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此(ci)前他(ta)昰賽(sài)諾(nuò)菲(fei)健讚(zàn)（Sanofi）北(bei)美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲巴斯悳(dé)美世公司總裁兼首(shou)蓆(xí)執行官。2006年加入吉(ji)利悳（Gilead），擔任美國(guo)銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁(cai)，后擔任灋(fǎ)國分公司副總裁兼總經理。2019年(nian)擔任悳國生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首(shou)蓆(xi)執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬(qiu)生物製藥公司轉型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這(zhe)場收購案的(de)撡盤手。