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“6月脉冲”在本周集中演绎😡👄👡，主因是人民币的不断升值👡🥻🧡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍄😻，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😠👡🍄🍊、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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真正令市场期待的，是迈威生物的三款ADC（抗体偶联药物）管线🍄，分别为9MW2821（Nectin-4 ADC）、9MW2921（TROP2 ADC）和7MW3711（B7-H3 ADC）。

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中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻。一个强有力💞🍑😻、可信的目标🍆😠，如果伴随着切实的国内和国际行动💞🥔🥒，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济。

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不过，也有投资人士认为🍈👡👜，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍎👠🩳😻，曾在多家知名药企担任重要职务💞🩳。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👝🥻👄💟、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🧅🩲，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🍋🍑🥥🥑，2024年🥒🥦，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率(lv)月環(huán)比(bi)下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期(qi)/3年期國(guó)債(zhài)到期(qi)收益率月環比下行。截至6月27日，隔(ge)亱(ye)SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月(yue)環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇(ge)月/1年期(qi)/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

2、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转🌽💗💞，需要看到玻璃产能的去化才能见底🍆，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损🥒🥦🍅，且由于成本仍有下行预期🥥，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长🩰🎒🍆。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹🍆🥬🤍，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。