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方正(zheng)证券李珍(zhen)妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期(qi)向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速(su)端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商(shang)的加(jia)入(ru)，以(yi)及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜(jing)销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实现(xian)传统(tong)智(zhi)能眼镜的替代与智(zhi)能手机规模相(xiang)当，预计2035年AI智能眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥝😠👅💖、海外流动性环境变化🩰、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡💯🥻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💌🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧄🌽🥔。第四，市场交易和增量资金层面💟🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👚👗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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