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2025-08-16 20:38:32 作者：秦晓连

二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🩲🩱👡🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍇👿🍍🩳，粮油食品、家电🍄、家具💞、金银珠宝等零售延续较高景气👗🥒，相关领域盈利有望持续改善👙。

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7月增量(liang)资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主(zhu)动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融(rong)资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延(yan)续(xu)净流入。

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欧美日韩人妻精品一区二区三区，具体来看🩰👙，饮料乳品受益于旺季消费回暖😡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💖🥦🌽🥻，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👡；家电受益于“以旧换新”加力扩围🤬🤬💛🥒，叠加“618”大额补贴💌🥒🩰👘💔，内需表现亮眼🩱🤍👿🍅，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💗🍓🍑，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩳👝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍓💞🍎🥒；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥥👗、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥝💋💘🥑，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍆，供给端企业持续降费提效💞🩱，盈利有望修复🩰👗👢🤬。但需要关注家电🍉、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥕🥒🍈👜。此外受益于金价上涨👛💘😈🤬，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍉😈💞、美容护理部分领域增速有望改善。

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