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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比(bi)較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會更加明顯。

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中国人民(min)银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货(huo)币政策主要思路(lu)，建议(yi)加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控(kong)前瞻(zhan)性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力(li)度和节奏。保持流动性充(chong)裕，引导金融机构(gou)加大货币信贷投放力(li)度，使社会融资规模、货(huo)币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相(xiang)匹配。强化央行政(zheng)策利率(lv)引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律(lv)机制作用，加强利(li)率(lv)政策执行和监督(du)。推动社会(hui)综(zong)合融资成本(ben)下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使(shi)用效率，防范资金空转。增强外汇(hui)市场韧性(xing)，稳定市场(chang)预期，防(fang)范汇率超(chao)调风险，保(bao)持人民币汇率在合理均衡水平上的(de)基本稳定。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新(xin)规的正向影(ying)响，叠加险资对稳(wen)定回(hui)报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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从(cong)个(ge)股来看，本周受(shou)到机构关注程度最高的(de)前5大个(ge)股依次为汇川(chuan)技术（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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