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今年以来私募基金规模扩张💯💋，为市场贡献重要增量👜🍍🍏🍋👞。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🍑🥬，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥬，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💞🤍💘。

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陈健玮(wei)：在全球主(zhu)要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电(dian)信(xin)、公用(yong)事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较(jiao)于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期(qi)价(jia)值。

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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之(zhi)際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉(la)陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的(de)化工(gong)ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高(gao)，盤中(zhong)場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格(ge)最(zui)高漲(zhǎng)幅達(dá)到(dao)1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至(zhi)收盤，漲(zhang)0.67%。

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共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程序(xu)，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中使用噹(dāng)(dang)前政(zheng)筴(cè)基準昰(shì)前所未有(you)的。一項灋案的成本通常昰根據(jù)其在(zai)現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)(xiang)來(lái)衡量(liang)的。但(dan)共(gong)咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。

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1、战略上，去(qu)年(nian)10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市(shi)。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策(ce)明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛(niu)市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的主要(yao)思(si)路，2025年第二季(ji)度(du)例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨(huo)幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把(ba)握政筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏。