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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🥝，使得即将到来的中报业绩期🍈🥝🩲，在科技👅💝👠、消费🍈🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🥦💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍🥝🥦。在流动性和增量资金方面🥔💖👠😻，目前利率仍处于较低水平💗👄🥾💔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍🥥🥑。风格方面💝👝🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🥾，7月科技风格占优的可能性较大🧡💓。

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而在国内方面，过去几年中💕，下半年房地产成交面积往往加速下行💛💖😈🌽，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💕，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥬，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥻🧡。

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1、市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据🥑👗💕💛。市场普遍预计🥬，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降🍌😠🥝👚🥻，失业率可能将小幅上升👞🍄。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息🍅🩰🧄。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布🌽，此前的数据显示💓🥦，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

2、赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历(li)了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮积(ji)极布局；第二(er)轮(lun)发生在二季度，在(zai)特朗普向全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市(shi)场快速(su)消化中美关税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场(chang)，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹。