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6月28日至29日，2025上(shang)市(shi)公司(si)论(lun)坛在温州举(ju)行。论坛上(shang)，上海证券交易所、深圳证(zheng)券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市(shi)场服务科(ke)技(ji)创新和新质生产(chan)力发展(zhan)、新(xin)一轮改革举措落(luo)地等话(hua)题集中发声，释放(fang)多维度改革信号。

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4💞🍈🥬🍊🥥、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修👛🥦💖，因此预计库存维持上升状态🍓，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降🩰💘🍈。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套💞💘🍆，PP-3MA三季度关注修复🥑👿🥬🌽，四季度或被继续压缩😈🍎👠😠。

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磁穀(gǔ)科技公告，股東(dōng)南京寶(bǎo)利豐(fēng)(feng)創(chuàng)(chuang)業(yè)投資(zi)郃(hé)伙企業(ye)（有限郃伙）囙(yīn)自身資金安排，擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方(fang)式減(jiǎn)持(chi)其持(chi)有的公(gong)司股份不超過2149569股，即不超(chao)過公司總股(gu)本的3.00%。減持期間(jiān)爲(wèi)自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🥦🍅💋🍒🍈。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍊🍒💝🍄🍇，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🥑😻，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🥻，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🤍😠🍉🥕🍊，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具(ju)體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或(huo)有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例(li)會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以(yi)伊(yi)衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風(feng)格或相對均衡。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍋🧡，TMT逆势改善🍒🍌，资源品👗👠🍇🥦、必需消费、中游设备保持正增🍅🥦🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💯、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇🧄🥭👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓🩱、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓，其中饮料乳品、农副产品🍅、家电、家具💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇🍆🤍、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳🥦💟，中报业绩有望边际改善。