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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性😠💌👙😻。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💘、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍉🥦；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥥、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥻👚。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。在流动性和增量资金方面🥾💘👠😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜💘👗👞。上半年🍅🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行👘🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒😻👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅。