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2025-08-16 09:09:31 作者:秦泽广

战略上,去(qu)年10月以来震荡市的特征有:估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策(ce)基调积极、各(ge)类(lei)主题机会活跃,与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡(dang)市类(lei)似,后续(xu)有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面,对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点(2014年7月和(he)2020年7月)的催化因素,现在宏(hong)观高频数(shu)据和新(xin)增政策的催化并不明显,突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经(jing)济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹(dan),比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时,更(geng)重要的是2014年(nian)二季度,房地产政策(ce)明显转向(xiang)积极,全国(guo)各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很(hen)强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情(qing)冲击的(de)一季度是盈利阶段性(xing)低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情(qing)后持(chi)续上行。

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