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盈利方麵(miàn)，5月(yue)工業(yè)企業盈利(li)衕(tòng)比增(zeng)速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看(kan)，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈(ying)利多有放緩(huǎn)，TMT逆(ni)勢(shì)改善，資源品(pin)、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領域主要(yao)集中在：1） TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消(xiao)費電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于(yu)消(xiao)費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dong)化設備等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限(xian)，中報業績有朢邊際改(gai)善。

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具体方式包括(kuo)但不限(xian)于：新增鼎拟通(tong)过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通(tong)股（约占公司目前股(gu)份总数的20%）转(zhuan)让给投资方；或者(zhe)新希望投资集(ji)团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方，同时投(tou)资方对新(xin)增鼎进行增资，最终(zhong)投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度(du)例(li)会。会议研究了下阶段货(huo)币政策主要思路(lu)，建议加大货币政策调控强度，提高货币政(zheng)策调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引(yin)导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货币供应量增长同经(jing)济增长、价格总水平预(yu)期目(mu)标相匹配。强化央行政(zheng)策利(li)率引导，完善市场化利(li)率形成传导机制，发挥市场利率(lv)定价自律机制作用(yong)，加强利率政策执行和监督(du)。推动(dong)社会综合融(rong)资成本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市(shi)运行情况(kuang)，关注长期(qi)收益率的变化(hua)。畅通货(huo)币政(zheng)策传导机制(zhi)，提高资金使用效率，防范资金空转(zhuan)。增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预期(qi)，防范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。

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单因子表现来看(kan)，沪(hu)深300股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季度(du)净利润同比(bi)增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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1、下半年美(mei)债和美元的定价将更加回归经(jing)济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数(shu)据、职位空缺率和ISM PMI数(shu)据。7月截止日期前贸易谈判(pan)进(jin)展，也将扰动短期内美债(zhai)和美元的走势，此外关注(zhu)特(te)朗普美丽大法案的进展。

2、CRO概念股持续(xu)走高，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港元；泰格医药（03347）上涨5.33%，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%，报78.20港元；药明(ming)生物（02269）上涨2.19%，报25.70港元(yuan)。