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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💘，政策不确定性升级🍆，央行持续购金👚，黄金占外汇储备比例提升🍈，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍊🍓💋，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👄🍓👜🍑。

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6月ETF资金整体延续净赎回🥥🥑🧄🥑，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍍🍎。结构上🍑，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🧅。展望7月💕👡👢🍎，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃💝👠。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥝🩱🥒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍉😠😈🍄。结合工业企业盈利🍍🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌🍓🥻、光学光电子、消费电子、运营商🍅🩰💗、软件等💔；2）中游制造领域💘，部分领域景气度有所回暖💛🍅😡，中报盈利或有改善，如汽车🍓、光伏🍑、自动化设备等🤍🥾🧄🤬；3）消费服务领域👜，如饮料乳品、农副产品👢💯、家电💗🥔👞、家具🍈🌽👠👘🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🎒👞；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧄🍈、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍏👠，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😻🧡🥝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👚👚👗，公用事业燃气价格上行。综合盈利🩲🤍、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗🧅🩲，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍉、有色金属（工业金属、贵金属🎒💕、小金属）、计算机等。

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升(sheng)势，代码有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格(ge)单周累涨6.34%，大(da)幅跑(pao)赢(ying)沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

2、何涛对何小鹏的第一印象是(shi) “天马行空的梦想家”，有匹配成功(gong)创(chuang)业者的想象力。那是(shi) 2014 年，何涛(tao)在广汽研究院做新能源车无人驾驶(shi)的展示车。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包(bao)，想辞职创业(ye)。科长(zhang)夏珩提议，不如一块去造车？