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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍄💔🥕🥿🩰，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓👅，成长价值或相对均衡。具体来说🍈🥻💯🥾💗，第一🥒🎒🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧅🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞🍈👙，关注7月政治局会议的表述变化👿💖🤍👘。第四🧅🥝，市场交易和增量资金层面👙🩱，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🧄💗🥻🥻🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘😻🧄。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥻🧄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👢、盈利能力🌽👙🍆🎒🍓、筹码分布、估值🩱💌🍌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🤬🩳、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💕🍎💝、有色金属（工业金属、贵金属🥻💓、小金属）、计算机等。赛道选择层面💛👝🧅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🩰👗💖、国防军工🥻👿👛😻、创新药。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🍄，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后😈，未再公开发布核查情况🥾💘🥬👢。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升😠💯，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍌🩱🥦，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🧄💌🍆，混合型基金份额减少265亿份🍒👚，二者合计减少727亿份🥒👡👞🩱。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👠🥬🥒，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市(shi)場(chǎng)在(zai)全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性(xing)。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于(yu)多重囙(yīn)(yin)素共振(zhen)：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息(xi)、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)(fu)囌(sū)(su)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的(de)紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)咊(he)優(yōu)質科技資産優勢(shì)(shi)，在人(ren)工智能（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南(nan)曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)(yi)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

2、6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光(guang)子(zi)发布公告称(cheng)，正在筹划通过(guo)发行股(gu)份及支(zhi)付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福(fu)可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募(mu)集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不(bu)超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本(ben)次交易预计构成关联交易，但不会(hui)导致公司实际控制人发生变更。