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7、观(guan)点(dian)研判：纯碱仍(reng)处于产能(neng)扩张周期，但需(xu)求下半年也存在继续减量预期，出口(kou)需求保(bao)持高(gao)位但难以扭(niu)转过剩(sheng)状态，纯碱供需失(shi)衡状态(tai)将进一步深化。氨碱、联碱企业(ye)仍有微幅盈(ying)利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情(qing)况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需(xu)关注(zhu)下半年是否存在环保限产等外界(jie)因素对生产的(de)影响。

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结合细分领域中观指标来看👡，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🎒🥕🍊；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👙🩱，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🤍🍑。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍄，消费电子盈利或边际改善🥑🥾🍒🧅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧅🥝，运营商盈利有望保持稳健增长🥻💔🥭👚。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍒👢😡。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到(dao)， A股的表现存在(zai)5年周(zhou)期规律。每五年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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在先锋集团，去(qu)年超过 80% 的 401（k）账(zhang)户参与(yu)者使用了目标(biao)日期基金。2024 年(nian)约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候。事实上，约(yue) 70% 的目标日期基金(jin)投(tou)资者将其全部账户资金都投入了(le)单一的目标日期基金。这(zhe)一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年(nian)的两倍多。

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1、二級(jí)市(shi)場(chǎng)上(shang)，自今(jin)年4月以來(lái)，公司股(gu)價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)接近200%，創(chuàng)下上市以來(lai)新高(gao)，公(gong)司總市值近175億(yì)(yi)元。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍒🧡，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥬🧡💞，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🌽🥕，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💘🍍，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🩲👠。