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从贸易到债务(wu)，美元信用收缩驱(qu)动黄金(jin)牛市持续。贸易摩(mo)擦虽(sui)较(jiao) 4 月极端情况缓和，但关税依然是(shi)基准场景，美(mei)国(guo)抢进口持续性有限，关税路径(jing)和高利率限制(zhi)下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事(shi)转向交易落地，三(san)季度随着财政法案的推(tui)进落地，市(shi)场对债务扩张的(de)敏感(gan)性预(yu)计依然较高。长期来看， 特朗普就任后(hou)逆全球(qiu)化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持(chi)续， 国内开放(fang)险资购金(jin)形成了新的购买力(li)量和信心提振，黄金海外(wai)交收库利于人民币(bi) 国际化(hua)推进，黄金的战略意义持(chi)续凸显。

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沙姆哈(ha)尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有(you)充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)(nei)就完成(cheng)了(le)對（已故(gu)指揮(huī)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些(xie)都展(zhan)現(xiàn)了伊朗(lang)在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)(ying)對(dui)任何陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)或滲(shèn)透(tou)行動的強大能力。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝😻🥭，使得即将到来的中报业绩期🌽👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👞👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🧅🩰🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓👜🍊💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🧄🍅🌽。

2、英國(guó)(guo)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會(huì)（CBI）錶(biǎo)示，企業對(duì)未來(lái)三箇(gè)月(yue)經(jīng)濟(jì)預(yù)期的衡量(liang)指標(biāo)不像5月份那樣(yàng)負(fù)麵(miàn)，但在(zai)僱(gù)主增(zeng)稅(shuì)咊(hé)地緣(yuán)政(zheng)治動(dòng)盪(dàng)之后仍然疲弱。