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本次(ci)舰艇开(kai)放活动，通过WeChat（微信）驻香(xiang)港(gang)部队(dui)官(guan)方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张(zhang)，其中：山东舰(jian)2000张(zhang)，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日(ri)10时、15时、20时开始预约，约满即止(zhi)。

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当淡明资本上海(hai)团队在静安嘉里中心展(zhan)开第一份项目尽调报告时，窗外陆家嘴天际线下，一场外资“集体东迁”正(zheng)在发生。美(mei)国汉领资本上海办(ban)公室投入运营，黑石拿下QDLP试点资质，中东**基金北至(zhi)北京、南抵深圳的布点相继完成(cheng)。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产(chan)超预期(qi)、钢厂减产超预期（下行(xing)风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预(yu)期、进口资(zi)源持续紧张（上行(xing)风险）。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我(wo)们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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1、據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)(qu)禾木邨(cūn)的阿禾(he)公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通(tong)車(chē)(che)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)(gai)公路將實(shí)現(xiàn)全(quan)段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🎒💯🥻，与当前法律基准相比，到 2034 年💖🤍，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🥾😠🍒👘，支出减少 1.2 万亿美元。